总值逾6亿成全球第2大 Semperit全购利得股份

（吉隆坡8日讯）来自奥地利的Semperit AG控股献议，以6亿300万令吉（1亿5200万欧元）全面献购利得股份（Latexx，7064，主板工业产品股），掀起橡胶手套领域的并购风。

利得股份向马交所报备，今天收到Semperit AG控股独资子公司———Semperit投资亚洲私人有限公司的献议函，后者将以每股2.30令吉和每凭单1.77令吉的献购价，献购利得股份。

配合上述宣布，利得股份今早8时暂停交易，将在明日（9日）早上9时恢复交易。

此外，该公司在晚间再发文告指出，在董事部评估了Semperit的收购献议后，不会在考虑或寻求其他替代收购献议。

年底完成明年进账

Semperit AG控股总执行长汤姆斯法尼曼今日在奥地利透过视讯记者会表示，上述献议将为双方带来多项协同效益，预计献购完成后，该集团将成为全球第二大手套生产商，全球市占率将达11至13%。

他表示：“集团的产能将额外增加90亿只手套。而利得股份可充分利用Semperit AG的在欧美和南美洲的分销网络。”

他表示，献购计划让该集团产能达200亿只手套，离集团2015年手套销量达230亿只的愿望不远。

他指出，两家公司的客户群并没有抵触，而且能在采购、成本方面享有经济效益。

汤姆斯法尼曼预计，献购计划能在今年末季完成，预计会对2013财年为集团带来进账。

询及完成收购后的计划，他不排除会在大马进行更多投资，但目前并未有实质计划。

他表示，“利得股份在大马有6间厂房，也有其他产业。我们可以增加更多生产线外，也可进行其他投资。”

利得控股自1996年在大马交易所上市，拥有6间厂房，是国内最大的医药手套生产商之一。

每股出价RM2.30溢价28.5%

根据文告，Semperit AG控股开出的每股2.30令吉献购价，相等于利得股份本月5日闭市价溢价28.5%，一个月交易量加权平均价格（VWAP）溢价36.9%。

而每凭单1.77令吉的献购价，则相等于利得股份本月5日闭市价溢价36.2%，以及一个月交易量加权平均价格溢价50%。

刘木德售29.3%

根据文告，利得股份主席兼总执行长刘木德，已同意脱售手上持有利得股份的所有股权，即29.3%股权，以及3500万张凭单。

此外，Semperit投资亚洲也与持有9.1%股权和960张凭单的8名股东，签署买卖期权协议。

但上述买卖期权协议，仍取决于刘木德与Semperit投资亚洲的售股协议是否能圆满完成。

本地管理层不变刘木德仍是CEO

汤姆斯法尼曼表示，献购计划完成后，Semperit AG同意保留本地管理层，而刘木德也依然会是利得股份的主席兼总执行长。

询及完成献购计划可能面对的挑战，他表示，集团仍需要奥地利和德国反垄断相关单位的核准，也需要大马证券监督委员会（SC）批准，此外，也取决于股东是否接受认购计划。

不过，他与Semperit AG控股总财务长约翰内斯博士对献购信心满满。

约翰内斯表示，集团目前已获得持有约47%股权的股东接受献议，预计可轻易达50%股权。

问及是否担心手套市场将供过于求的情况，汤姆斯法尼曼对手套市场乐观，预计未来可达每年6%的增长。

Semperit AG 奥地利上市公司

Semperit AG控是奥地利的一家上市集团，主要业务为开发、生产和行销医药和工业领域的橡胶和塑料产品，其中包括检查与手术手套、液压和工业用水管、输送带、自动扶梯扶手、建筑材料等。

该集团在1824年成立于奥地利维也纳，全球员工达8100人，拥有21项生产设备，在欧洲、亚洲和美洲均有销售办事处。

在2011年，集团的营业额达8亿2000万欧元（约32亿5700万令吉），税前盈利达8300万欧元（约3亿2974万令吉）。

报道： 杨映敏 
[南洋商报]